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Ayala的离岸永久债券发行筹集了4亿美元

该国最古老的商业公司Ayala Corp.已通过新发行的离岸永久债券筹集了4亿美元,这些债券是迄今为止东南亚地区有史以来最便宜的终身固定利率。

阿亚拉周四向菲律宾证券交易所披露,这些债券的固定年息率为4.85%,是该地区发行的收益最低的固定生命永续证券。

该债券将由Ayala子公司AYC Finance Ltd.发行,并将由母公司Ayala Corp.无条件且不可撤回地担保。

所得款项净额将用于为到期的以美元计价的债务再融资以及为Ayala或其离岸子公司的投资提供资金。

终身固定发行意味着利率永远不会改变。在达到合成期限后,没有重新设定或增加准备金的规定会增加借款成本。这与息票或股息率增加的其他永续债券形成对比,因此鼓励发行人赎回它们。

“成功发行终身固定资产将进一步支持我们实现可持续增长的动力,并使Ayala Corp.能够分散我们的流动资金来源并加强我们的资产负债表。我们对强大的投资者接受能力和持续的支持感到非常高兴。” Ayala董事长兼首席执行官Jaime Augusto Zobel de Ayala说道。

“尽管市场条件动荡,我们仍然感谢投资者的坚定支持。此次发行将为我们提供更大的灵活性,以延长我们的到期日并支持我们的战略计划。” Ayala首席财务官Jose Teodoro Limcaoco表示。

AYC是亚太地区第二家能够在2019年定价固定终身永久发行价格的发行人。

当AYC在2017年通过类似的工具首次筹集4亿美元时-这标志着东南亚地区首次进行终身寿险公司债券交易-永久票据的年息为5.125%。

对于这次新发行,阿亚拉说,订单簿主要分配给了亚洲,其余的分配给了欧洲。按投资者类型,超过一半的发行额分配给基金经理,保险公司和养老基金,约四分之一分配给银行和金融机构,其余分配给私人银行。

汇丰银行是此次交易的唯一全球协调人,而BPI Capital Corp.,瑞士信贷(香港)有限公司,汇丰银行(B&D),摩根大通证券有限公司和瑞银集团新加坡分行是该交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人。中国银行资本公司和BDO资本投资公司作为国内牵头经办人参加。

阿亚拉(Ayala)对房地产,金融服务,电信,水,发电,基础设施,医疗保健和教育感兴趣。