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自9月以来香港一直引领全球IPO市场

香港的IPO市场正在卷土重来。

彭博汇编的数据显示,自9月1日以来,香港证券交易所的首次公开发行股票总价值为79亿美元,超过了纳斯达克公司的70亿美元和纽约证券交易所的30亿美元。百威英博(Anheuser-Busch InBev NV)在其亚洲部门的58亿美元IPO和另一笔超过10亿美元的交易中,推动了亚洲金融中心的领先地位。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太股票资本市场联席主管亚历克斯·阿巴吉安(Alex Abagian)表示:“今年市场一直动荡不安,充满挑战,但我们现在在香港进行IPO的机会很大。”“我们看到大量优质资本用于优质资产,主要是在该领域处于市场领先地位的公司。”

百威英博(AB InBev)上个月恢复了对百威啤酒公司(Bapweiser Brewing Company APAC Ltd)的首次公开募股计划,香港主要市场的情绪因此转机。今年全球第二大IPO吸引了新加坡主权基金GIC Pte Ltd,后者承诺投资10亿美元。此次出售的价格位于市场区间的底部,百威英博则部分行使了增加售出股份数量的权利。两周后,中国运动服装零售商Topsports International Holdings Ltd对其10亿美元的初始股定价。

知情人士早些时候表示,物流房地产开发商ESR Cayman Ltd将筹集16亿美元,因为预计其IPO发行价将处于市场区间的中间水平。那笔交易可能是香港第二大交易。

在城市的散户投资者中,复兴的势头也很明显。一些小型股IPO出现了大量超额认购和疯狂交易。Ascentage Pharma Group International在本周吸引了其初始零售付款的752倍的订单,而软件开发商360 Ludashi Holdings Ltd.的股票在交易的第一天10月10日就增长了两倍多。

在其他地方,WeWork上个月取消了纽约最受期待的年度IPO之一。在澳大利亚,Latitude Financial Group Ltd搁置了本年度该国最大的股票出售交易,理由是对该公司首次上市时的交易方式感到担忧。随后是PropertyGuru Ltd的IPO撤回。

在这一年中,香港证券交易所的首次公开售股数量仍可能排在第三甚至第四位,落后于纽约和上海的交易所。彭博汇编的数据显示,2019年迄今,香港的IPO交易量同比下降43%,至186亿美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的阿巴吉安(Abagian)表示,该市仍可能会出现晚点,使银行家忙碌。

他说:“在最近活动活跃的背景下,我们对今年余下的时间仍然保持乐观,预计未来五到六周将在IPO和大宗交易方面忙碌。”彭博社